По кирпичику. Как российские компании выходят на строительный рынок Индии

По итогам 2023 года товарооборот России и Индии достиг рекордных 60 млрд долларов. Основные экспортные статьи России — нефть, уголь, удобрения и бриллианты. Индия поставляет нам главным образом медикаменты и продовольствие. При этом в Минстрое РФ видят потенциал развития торговых связей за счёт стройматериалов.

Разбираемся, есть ли ниши для их российских производителей на индийском рынке. 

Новое направление

Пока в структуре российско-индийского товарооборота строительные материалы — пренебрежимо малая величина. Так, в 2021 году из 9,1 млрд долларов российского экспорта в Индию на товарную группу «Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент» приходилось менее 68 млн долларов (0,7% общего объёма экспорта). Индийский экспорт в Россию в той же товарной группе был ещё меньше, всего 0,08% от общих объёмов поставок. С учётом того, что и в России, и в Индии строительство является одним из локомотивов экономики (доля стройкомплекса в российском ВВП — около 5%, в индийском — 9%), очевидно, что масштаб возможного сотрудничества намного больше.

Руководитель представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Индии Тимур Векилов уже сейчас видит положительную динамику экспорта из России в Индию в секторе стройматериалов, хотя она может быть малозаметна на общем фоне экспорта энергоресурсов и удобрений. «Несмотря на то что выйти на этот сегмент рынка в Индии непросто, ряд российских компаний достиг значительного успеха в этой области. В качестве примера приведу российского производителя строительных материалов компанию “Технониколь”, гидроизоляционные материалы которой использованы при строительстве нового терминала аэропорта в Бангалоре, возведении автомобильных тоннелей на севере Индии и в других проектах. Есть много примеров успешной работы российских компаний в строительном секторе Индии, в частности в поставках инструментов для инфраструктурного и горного строительства», — рассказывает руководитель индийского представительства РЭЦ.

Привлекательный рынок

К 2028 году Индия намерена переместиться с нынешней третьей позиции в списке мировых лидеров строительной отрасли на первую. Страна стабильно удерживает высшие позиции в списке крупнейших мировых импортёров товаров и услуг для строительства. 

Развитию отрасли способствуют несколько факторов: 

1. урбанизация: в 2030 году в городах будут жить 600 млн индийцев, или 40% населения страны; 
2. развитие инфраструктуры: государство и бизнес реализуют масштабные инфраструктурные проекты — строительство жилья, дорог, аэропортов. «Учитывая объём строительства в Индии и количество инфраструктурных проектов, можно утверждать, что рынок стройматериалов Индии крайне перспективен для российских экспортёров, — убеждён Тимур Векилов. — По оценкам аналитиков Equipment Times, в секторе строительных материалов в 2022 году зафиксирован рост на 10%, в 2023-м — 8%. А общая выручка в секторе строительства в 2024 году, по данным Statista, прогнозируется на уровне 161 млрд долларов США»; 
3. рост уровня жизни: согласно исследованию Standard Chartered Bank, к 2030 году доход на душу населения вырастет на 70% по сравнению с 2023-м, что стимулирует спрос на более качественное жильё, современные и экологичные стройматериалы.

Индийские аналитики оценивают местный рынок стройматериалов в 82,5 млрд долларов. Почти четверть этой суммы приходится на сегмент лакокрасочных материалов и строительной химии.

Вид продукции/объём сегмента в млрд долларов США   

Источник: EY

С индийским акцентом

Выйти на рынок стройматериалов Индии крайне непросто, предупреждает руководитель представительства РЭЦ в Индии Тимур Векилов. Связано это, во-первых, со сложной системой сертификации практически всей продукции, в том числе для строительства. И местным предпринимателям, и импортёрам требуется получить обязательный сертификат (ISI Mark), гарантирующий, что товар прошёл все необходимые испытания и соответствует индийским стандартам качества. В целом процедура прозрачна и понятна, но она предполагает сбор большого количества документов. Периодически в стране случаются скандалы из-за выявления поддельных сертификатов.

Во-вторых, рынок стройматериалов в Индии очень конкурентен. «Здесь присутствует предложение как иностранных, так и местных компаний. В частности, производство красок и грунтовок, а также малярного инструмента — традиционные для индийских компаний ниши. Однако даже в таком узком сегменте есть пробелы, которые могут заполнить наши компании, производящие, например, краски на эпоксидной основе», — делится наблюдениями Тимур Векилов. 

Третье, что надо учитывать российскому производителю, нацелившемуся на индийский рынок, — специфический климат, жаркий и в сезон дождей очень влажный. Это идеальный инкубатор для мхов и лишайников. С проблемой столкнулась, в частности, поставляющая гибкую черепицу в индийский штат Керала компания «Технониколь». Использовать добавки из ядовитых химикатов технологи не могут: в Керале стекающую с крыш дождевую воду собирают для питья. Поэтому исследовательское подразделение российской компании ищет другие способы справиться с «цветением» черепицы, рассказал на конференции «СберВЭД 2023: Индия» Антон Беляков, руководитель компании «Технониколь Азия» и гендиректор «Технониколь Индия». 

А вот логистические вызовы, которые, как можно было бы предположить, представляют собой одну из главных экспортных проблем для российских поставщиков, на самом деле, по словам Белякова, серьёзным препятствием не являются. Контейнерные  поставки в Индию возможны по разным коридорам, например через Турцию, Иран или Китай.