Выгодный обмен: какие продукты Россия продаёт Индии, а Индия — России

Экспорт отечественной сельхозпродукции в Индию вырос в 2023-м на 56% и сотрудничество двух стран в области продовольствия только набирает обороты.

Если раньше торговлю двух стран можно было описать формулой «нефть в обмен на чай и специи», то теперь увеличивается и российский продовольственный экспорт, и появляются новые категории импорта со стороны Индии. Как сейчас строится сотрудничество двух стран на продовольственном рынке? 

Импорт: чай и кофе 

В России чай выращивается только в Краснодарском крае, и эти объёмы закрывают   0,2% потребностей жителей страны, отмечает глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Почти треть российского импорта чая приходится на Индию. 

Страна также поставляет нам кофе, ведь Индия — один из пяти крупнейших мировых производителей зерна и восьмой по объёму экспортёр. В прошлом году Индия поставила за рубеж кофе на рекордные 1,16 млрд долларов, по данным Coffee Board of India. При этом импорт чая в Россию с 2002 по 2022 год сократился на 24%, до 125 200 тонн из-за снижения потребления, в то время как поставки кофе вслед за растущим спросом увеличились в 11 раз, до 295 400 тонн. 

Особую важность Индия как поставщик кофе приобретает с учётом череды плохих урожаев арабики в Бразилии, — это на сегодня основной импортёр продукта в Россию. 

С другой стороны, Рамаз Чантурия полагает, что потенциал Индии по экспорту чая и кофе в долгосрочной перспективе скорее можно назвать ограниченным. С одной стороны, на эти напитки серьёзно растёт внутренний спрос, с другой — российский потребитель стал переключаться на чайную продукцию: бленды с небольшим содержанием классического чая или же травяные, фруктовые смеси.

Импорт: морепродукты

Индия является третьей по величине страной — производителем рыбы и морепродуктов в мире и четвёртым по величине экспортёром. В 2022 году Индия продала за рубеж 1,3 млрд тонн такой продукции на 7,7 млрд долларов. 

Для России страна остаётся основным импортёром креветки ваннамей. Также из Индии импортируются зелёные тигровые креветки и другая аквакультура. В 2024—2025 годах индийское правительство планирует поддержку производителей отрасли, и экспортёры аквакультуры уже сообщили о планах удвоить поставки за рубеж. Россия в последние два года стала для них одним из ключевых направлений.

При этом Индия не только поставляет морепродукты, но и сама является потенциально серьёзным рынком для поставок российской белой рыбы. В среднесрочной перспективе (3—4 года) можно будет увеличить её экспорт до 150 000—160 000 тонн, прогнозировал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Сейчас Россия занимает первое место в мире по вылову трески (34% мирового вылова), дикого лосося (около 55% мирового вылова), минтая (около 60% мирового вылова), а также в сегменте премиального краба. В 2023 году общий экспорт рыбы и морепродуктов из России вырос почти на 30%, крупнейшим направлением стал Китай (1,2 млн тонн).

Импорт: рис и фрукты 

На Индию приходится 40% мирового экспорта риса, и страна является крупнейшим поставщиком зерна на российский рынок, говорит заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. На её долю пришлось почти 68% от общего объёма импорта в прошлом сезоне.

Также Индия является крупнейшим в мире производителем бананов. Это особенно актуально для России в связи с геополитическими сложностями и заболеваемостью растений в Эквадоре, откуда на отечественный рынок поступает около 95% всего импорта бананов.

Диверсификация поставок бананов — один из приоритетов, отмечают в Россельхознадзоре. «По итогам совместной работы в марте 2024 года на территорию России поступило две партии бананов из Индии объёмом 40 тонн», — сообщает пресс-служба ведомства. Представитель министерства добавил, что индийская сторона заинтересована в расширении поставок манго, ананасов, папайи и гуавы в Россию. Индийский манго уже поставляется на российский рынок: в 2021 году — 5 тонн, в 2023-м — 9 тонн. По словам эксперта, в дальнейшем объёмы поставок такой продукции на российский рынок будут увеличиваться.

Экспорт: растительные масла

В 2023-м Россия экспортировала 6,54 млн тонн растительных масел, на 33% больше, чем годом ранее. На подсолнечное масло пришлось 65% объёма, больше всего закуплено Индией (885 000 тонн) и Китаем (897 000 тонн). Соевого масла реализовано 668 000 тонн, из них 208 000 тонн приобретены Индией и 180 000 тонн — Алжиром.

Индия увеличивает закупки российского растительного масла и к концу 2024 года может стать лидером среди партнёров России по этой продукции. В 2023 году объём продаж подсолнечного масла в Индию удвоился, и рост продолжился в начале 2024 года (только в январе экспортировано 125 000 тонн — в 2,6 раза больше, чем в январе 2023 года). 

Директор дивизиона экспортного потенциала «Эфко» Алексей Гаврилов рассказывает, что только эта компания поставила в Индию 400 000 тонн подсолнечного и соевого масел. По его словам, Россия направляет в Индию около трети всего подсолнечного масла, при этом «Эфко» обеспечивает свыше трети всех российских поставок. «В 2024 году объём экспорта, вероятнее всего, вырастет в 1,5 раза», — прогнозирует он. 

Экспорт: бобовые культуры, специи

Индия в 2023 году увеличила импорт бобовых на 40% на фоне собственных проблем с выращиванием этих культур. При этом в 2024-м урожай нута дези может снизиться ещё на 10%. «Чтобы удовлетворить внутренние потребности, Индия должна закончить 2024 финансовый год с импортом бобовых в 4,5 млн тонн, включая 1 млн тонн голубиного гороха, 1,5 млн тонн чечевицы и 700 000 тонн жёлтого гороха», — цитировал «Агротренд» Гаурава Джайна, основателя AgPulse Analytica. Россия входит в топ-3 поставщиков бобовых (в частности, чечевицы) в страну. Зернобобовые культуры, включая чечевицу и соевые бобы, становятся для России одним из самых перспективных направлений продовольственного экспорта в Индию.

Кроме того, Россия выступает крупнейшим поставщиком кориандра для Индии (с января по ноябрь 2023 года было поставлено 27 000 тонн семян).

Опасности и возможности

Российские экспортёры рассматривают Индию в качестве одного из ключевых рынков. Как строится их работа на новом важном направлении?

Директор дивизиона экспортного потенциала «Эфко» Алексей Гаврилов особенных сложностей в торговле с Индией не отмечает. По его словам, есть общие для всего экспорта проблемы, например дорогой фрахт судов и долгий процесс доставки судовых и банковских документов из России в Индию. «Но на сегодняшний день для этих проблем находятся решения», — говорит он.

По словам Рамаза Чантурии из «Росчайкофе», основная сложность сейчас логистическая: доставка через Красное море стала высокорисковой, поэтому маршрут идёт в обход Африки, — это сказывается на конечной стоимости товаров.

Проблемы с платежами, логистикой, а также высокие и волатильные таможенные тарифы, отмечает большинство экспертов. Их решению должно способствовать заключение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией. Его задача — обеспечить улучшение торговли, бесперебойность взаиморасчётов и развитие транспортных коридоров между странами.